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机构评级变动:华能国际被调高 29家被首次覆盖

2019-09-13 19:45第一新闻网编辑:admin人气:


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  7月31日,华能国际股票评级被机构调高,圣邦股份美诺华等29家被首次覆盖。

  华能国际被上调至“买入”

  华能国际日前发布了2019 年半年度报告:报告期内公司实现营业收入 834.17 亿元,较上年同期上升 0.88%;营业成本为 697.35 亿元,较上年同期下降 2.85%;归属于上市公司股东的净利润 38.20 亿元,同比上期增长79.11% ,基本每股收益 0.23 元,同比上期增长 76.92%。

  对此,太平洋证券评论称,华能国际本期归母净利润大幅增长 79.11%,主要系燃料成本的大幅下降所致。以秦皇岛港口 5500 大卡动力煤为例,1-6 月份均价为 609 元/吨,同比回落 62 元/吨,跌幅 9.24%,行业整体价格受环保督查、矿难、及进口煤限制等因素叠加,降幅不及预期,但公司通过预付票据及账款等方式提前布局锁定优惠煤价,密切跟踪政策及国内外煤炭市场的变化,加强与有竞争力的大矿的合作,确保长协煤履约,大大降低了燃料成本,体现出公司作为全国最大的发电企业之一的成本控制及议价能力。未来看好煤价持续下行,持续惠及公司,改善利润。

  鉴于中国电改迎来全面市场化交易时代,看好该公司作为优质龙头企业燃料成本控制优势。预计 2019-2021年华能国际营业收入分别为 1771、1837、1901 亿元,归属母公司股东的净利润分别为 53.47、62.26、80.62 亿元,对应 EPS 分别为 0.34、0.40、0.51 元/股,对应 PE 分别为 19、16、13 倍,给予“买入”评级。

  圣邦股份等29家被首次覆盖

  根据东吴证券当天发布的研报,圣邦股份深耕模拟芯片的研发、设计和销售,公司注重研发投入和产品创新,在信号链产品和电源管理产品领域具备突出的技术实力,产品市场竞争力显著,现已成为国内领先的高性能、高品质模拟芯片设计企业。

  在当前时点,受益于下游需求的逐步恢复,公司积极拓展业务,带动相关产品销量增加,该公司 2019 年二季度业绩迎来拐点。未来随着通信、消费电子、工业控制和汽车电子对模拟芯片需求的持续释放和模拟芯片国产替代进程的逐步推进,公司业绩的成长动能十分充足。

  预计圣邦股份2019-2021 年营业收入分别为 6.93、8.77、11.27 亿元,增长 21.06%、26.52%、28.51%;2019-2021年归母净利润分别为 1.92、2.61、3.66 亿元,增长 84.79%、36.21%、40.24%,实现 EPS 为 1.85、2.52、3.54 元,对应 PE 为 61、45、32 倍。公司产品结构持续优化,市场竞争力突出,未来业绩的增长动能充足,参考可比公司估值,给予圣邦股份 2020 年 55 倍目标 PE,目标价 139元,给予“买入”评级。

  以下为7月31日被机构首次覆盖的上市公司名单:

(来源:第一新闻网)

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